限制H20出口，英伟达首次在美国生产芯片

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限制H20出口，英伟达将损失百亿美元


据《财经》4月16日报道，英伟达于当日向美国证监会（SEC）提交的正式文件显示，自4月9日起，美国政府通知英伟达，公司“对华特供版”AI芯片产品H20 GPU（人工智能加速计算处理器）出口至中国及D:5国家（涵盖中国大陆及香港、澳门特别行政区、俄罗斯、朝鲜、叙利亚、伊朗等面临美国最严格出口管制的地区），或总部、最终母公司位于这些国家及地区的公司，均需获得美国商务部颁发的出口许可证。4月14日，美国政府进一步通知英伟达，H20出口许可证要求将无限期生效，理由是应对相关产品可能被用于中国超级计算机或被转移至此类用途的风险。消息公布后，资本市场迅速做出反应。英伟达15日交易日股价报收112.2美元/股，小幅上涨1.35%，但在消息正式披露后的盘后交易时段，股价大跌6.3%。作为主要生产支持AI大模型训练及推理所需GPU加速计算处理器的企业，英伟达在面对美国对华高性能AI芯片出口禁令时，于2022年9月推出H20芯片。当时，旗下多款先进AI芯片GPU产品A100与H100、A800与H800相继被禁，H20旨在通过降低性能配置，符合美国出口管制的性能红线，同时满足中国市场需求。H20采用与H100相同的上一代Hopper架构，算力性能约为后者的六分之一，配置HBM3E高带宽内存。而此次美国政府出口管制新规，不仅针对H20制成品，H20所涉及的高带宽内存、NVlink通信互连或其他相关技术方案均需接受审查。英伟达预计，第一季度（2025年2月至2025年4月27日）财务统计将包括与H20产品相关约55亿美元的费用，涉及计提库存、采购承诺及相关储备，预计此次管制对其收入影响超百亿美元。此前英国媒体《金融时报》估算，英伟达2024年中国市场销售的H20 GPU总量超100万张，总收入预估达120亿美元，如今这一庞大市场份额因出口管制升级面临缩水风险。
首次在美国生产芯


4月15日，英伟达发布新闻称，正与制造伙伴合作，设计并建造工厂，将首次完全在美国生产英伟达AI超级计算机。英伟达将委托建造超一百万平方英尺的生产空间，用于在亚利桑那州建造和测试NVIDIA Blackwell芯片，以及在德克萨斯州生产AI超级计算机。NVIDIA Blackwell芯片已在台积电位于亚利桑那州凤凰城的芯片工厂开始生产，同时，英伟达正在德克萨斯州休斯顿与富士康，以及在达拉斯与纬创合作建设超级计算机制造工厂，预计两家工厂的量产将在未来12至15个月内逐步扩大规模。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，增加美国制造有助于更好地满足对AI芯片和超级计算机日益增长的巨大需求，增强供应链并提升其韧性。在英伟达调整布局的同时，其竞争对手AMD也动作频频。AMD宣布已获得其首款2纳米级硅片——核心复合芯片(CCD)，用于其第六代EPYC “Venice”处理器，预计明年推出。Venice CCD是业界首个采用台积电N2制程技术流片的HPC CPU设计，凸显了AMD积极的产品路线图以及台积电生产节点的准备就绪。AMD的第六代EPYC“Venice”预计基于该公司的Zen 6微架构，将于2026年左右推出，采用台积电N2（2纳米级）制程生产的CCD。目前，AMD虽未披露EPYC“Venice”处理器或CCD的细节，但新闻稿显示硅片已流片并投入使用，意味着CCD已成功启动并通过基本功能测试和验证。AMD首席执行官苏姿丰博士表示，台积电多年来一直是重要合作伙伴，双方深度合作使AMD能够持续提供突破高性能计算极限的领先产品，成为台积电N2制程和台积电亚利桑那Fab 21的领先HPC客户，是推动创新的典范。台积电的N2工艺是其首个基于环栅（GAA）纳米片晶体管的制程技术，与上一代N3（3纳米级）相比，该制程技术将使功耗降低24%至35%，或在恒压下提高15%的性能，同时晶体管密度提升1.15倍。此前，AMD的主要竞争对手英特尔已将采用18A制造技术（将与台积电的N2竞争）生产的下一代Xeon“Clearwater Forest”处理器的发布时间推迟到明年上半年。此外，AMD宣布已成功验证由台积电在其位于亚利桑那州凤凰城附近的Fab 21工厂生产的第五代EPYC处理器的硅片，意味着该公司部分当前一代EPYC CPU现在可在美国生产。
台积电加大力度投资美国


值得注意的是，半导体制造巨头台积电也在积极配合美国市场布局。去年11月，美国宣布向台积电提供66亿美元的补贴、50亿美元的贷款，支持其在美国投资650亿美元，建设三座先进的晶圆厂，初期投产4nm工艺，未来将生产2nm甚至更先进工艺。今年3月初，台积电CEO魏哲家在美国白宫宣布，将在美国追加投资1000亿美元，投资总额因此高达1650亿美元。这笔新投资将用于建设三座晶圆厂、两座封装厂、一座研发中心，有望创造超2万个工作岗位，苹果、AMD、NVIDIA、高通等均是其客户。台积电的大规模投资，进一步推动全球半导体产业的地缘格局发生变化，美国在半导体制造环节的影响力有望进一步提升。美国对英伟达H20芯片出口管制的升级，引发了半导体行业一系列连锁反应。英伟达、AMD等企业的布局调整，以及台积电在美国的大规模投资，都将对未来全球半导体产业的竞争格局、技术发展方向以及供应链体系产生深远影响，产业各方正密切关注后续发展动态。

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